00.  DJ DonCez – Intro
01.  Pete El Conde Rodriguez – Catalina La O
02.  Pete El Conde Rodriguez – El Conde Negro
03.  Johnny Pacheco, Pete El Conde Rodriguez – Dulce Con Dulce
04.  Johnny Pacheco, Pete El Conde Rodriguez – Primoroso Cantar
05.  Johnny Pacheco, Pete El Conde Rodriguez – La Esencia Del Guaguancó
06.  Pete El Conde Rodriguez – Pastorcillo
07.  Fania All Stars, Pete El Conde Rodriguez, Celia Cruz – Encántigo
08.  Pete El Conde Rodriguez – Pueblo Latino
09.  Pete El Conde Rodriguez – Guaguancó De Amor
10.  Pete El Conde Rodriguez – Mi Bongo Antillano
11.  Pete El Conde Rodriguez – Qué Rico Pa’ Bailar
12.  Pete El Conde Rodriguez – Soy La Ley
13.  Pete El Conde Rodriguez – Recuerdos De La Escuela
14.  Johnny Pacheco – Alto Songo – Live At The World’s Fair / New York City, N.Y. / 1964
15.  Pete El Conde Rodriguez – Fiesta En El Cielo